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悬着的心终于死了，

2025-08-02，中共中央政治局会议召开，部署下半年经济工作，并为“十五五”规划定调。

就在大家都等着重要会议宣布下半年房地产重磅措施的时候，

大会通篇竟未直接提及“房地产”三个字。

要知道，4个月前同样规格的会议，房地产还是重点议题。

这种“消失”引发市场猜测：房地产被抛弃了吗？这种关乎下一个五年计划的会议没提房地产，是下一个五年，房地产不能上桌了吗？

今天时间紧，咱们概要的说下这个重要的会议都说啥了。

“房地产还重不重要了”的答案藏在另一句话中——

“落实好中央城市工作会议精神，高质量开展城市更新”。

这场7月14日召开的中央城市工作会议，是十年来首次高规格城市专题会议。它标志着中国城市发展逻辑的根本转变：从“摊大饼”转向“蒸好糕”，从增量扩张迈向存量提质。

01 为何中央会议不提楼市？

房地产并未消失，而是以新身份融入国家战略。

当城镇化率从2015年的57.3%跃升至2024年的67%，中国城镇人口已达9.4亿。城市骨架已基本成型，需要的是“强筋健骨”。

这种转变背后是供需关系的根本性变化。过去“拿地-盖楼-卖房”的简单循环，如今已被“好房子”建设、存量改造、社区更新等精细操作取代。会议不提房地产，恰说明其发展模式大局已定，无需转向。

中央城市工作会议提出建设“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”的现代化人民城市。这六大目标，每一项都超越钢筋水泥的物理空间，指向更高维度的城市价值重构。

02 中央会议部署的经济新引擎

城市更新绝非“小修小补”。

2024年全国实施城市更新项目6万余个，投资规模高达2.9万亿元。这相当于当年房地产投资的20%，成为稳增长的重要压舱石。

政策布局早已紧锣密鼓：

5月，中共中央办公厅、国务院印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，明确八项任务

6月，财政部、住建部联合公示20个试点城市，每城给予8-12亿元补助

7月，求是网发文强调“稳妥推进危险住房改造、城中村改造”

这些动作与政治局会议“高质量开展城市更新”的部署形成政策闭环。

城中村改造成为核心战场。它不仅解决“老破小”的民生痛点，更将释放巨量改善性需求。

上海易居研究院副院长严跃进指出，城市更新正成为“促进住房消费和投资更好发展”的重要抓手。拆二代已成过去时，城市更新却是进行时。

03 中央会议部署的消费新战略

“有效释放内需潜力”是会议另一重点，与城市更新形成双轮驱动。

会议提出“深入实施提振消费专项行动”，特别强调“在扩大商品消费的同时，培育服务消费新的增长点”。

这一部署直指当下消费痛点：商品消费增长乏力，服务消费供给不足。培育新消费增长点，本质是重构消费供给体系。

民生保障成为消费升级的基石。

会议强调“在保障改善民生中扩大消费需求”，形成“兜底民生-释放消费-拉动经济”的良性循环。当教育、医疗、养老等后顾之忧减轻，居民才敢消费、愿消费。

财政货币政策协同发力。会议明确“落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，要求“保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行”。真金白银的支持为消费复苏提供燃料。

04 中央会议部署的金融安全网

化解地方债风险被列为重点任务。

会议要求“积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清”。这延续了近年来严控债务增量的政策基调。

资本市场被赋予战略地位。“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”的表述，显示决策层将股市视为经济转型的枢纽。健康牛市的财富效应，对刺激消费、促进创新具有乘数效应。

外贸企业获得精准救援。面对复杂国际环境，会议专门要求“帮助受冲击较大的外贸企业，强化融资支持”。中国国际经济交流中心专家指出，贸易战环境下，外贸企业平均15%的边际利润难以消化高关税，政策干预势在必行。

05 普通人的机会：读懂中央会议后的行动指南

房地产进入“精耕细作”时代。传统“拿地盖房”模式终结，机会转向三大方向：

- 城市更新带动的建筑改造、管网更新、社区服务

- “好房子”建设催生的智能家居、绿色建材、适老化设备

- 存量物业运营管理的专业化服务

会议提出“建设舒适便利的宜居城市”，标志着居住品质提升成为主旋律。

消费领域迎来结构性机会。会议强调的“服务消费新增长点”指向四大赛道：健康养老、文化旅游、教育培训、数字消费。这些领域既符合消费升级趋势，又能创造高质量就业。

资本市场配置价值提升。“增强资本市场吸引力和包容性”的政策导向，叠加流动性充裕环境，权益类资产迎来配置窗口期。科技创新、高端制造、绿色能源等符合新质生产力方向的领域更具成长潜力。

北京胡同里的老砖墙被加固而非推倒，深圳城中村改造后保留着烟火气，上海石库门里长出创意工作室。

这些场景拼接出中国城市的新面貌。城市更新不是大拆大建，而是在岁月肌理上织补现代生活。

当政治局会议不再单独强调房地产，恰说明它已如盐溶于水般化入国家发展肌理。

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